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四川珠寶零售市場經營數據淺析

發布日期:2019-06-12 18:54:29   |   瀏覽次數:809   來源:李宇峰、鄧蘭/四川特力珠寶科技公司

四川珠寶零售市場經營數據淺析


 

四川省珠寶零售市場規模達到500億無,約占全國珠寶消費市場的10%,大小珠寶業實體超過5000家。四川省在我國珠寶消費市場地位舉足輕重,同時也較其他省市更勇于接受新鮮事物,比如許多新品類如鈀金、Au916Au99999、硬金等都是首先在四川地區暢銷,繼而被其它省市效仿推廣。我們走訪調研了四川省19個地市州,30個縣市區,選取197家珠寶店作為樣本進行深入分析,揭示四川珠寶零售市場的一些現象及特點。

一、數據下的四川珠寶零售市場特點

為了便于分析,我們將這些珠寶店按所處市場類別和經營品牌級別進行歸類。市場類別分為一線市場(成都市主城區的11個行政區,樣本量39個)、二線市場(四川省地市級城市,樣本量56個)、三線市場(縣級城市及規模較大的鄉鎮,樣本量102個)

(一)不同類別市場下珠寶店貨物周轉率特點

貨物周轉率=年銷售成本/平均鋪貨成本,單位為次/年。

從圖上可以看出,一線市場即成都主城區的珠寶店貨物周轉速度明顯高于二線、三線市場,二線市場又略高于三線市場。

(二)不同類別市場下珠寶店坪效和租金水平特點

坪效=年銷售額/店鋪面積,單位為萬元//平方米;店鋪租金單價單位為萬元//平方米。

根據圖表顯示,一線市場的珠寶店坪效約為二線和三線市場的2倍,但租金水平僅為其1.3倍。三線市場的單位租金與二線市場基本持平,甚至坪效還略高于二線市場。

(三)不同類別市場下珠寶店人均銷售額和人均工資水平特點

人均銷售額=總銷售額/員工人數,單位為萬元//年;人均工資=總工資/員工人數,單位為萬元//年。

圖表顯示,一線市場的人均銷售額接近95萬元//年,明顯高出二線和三線市場的不到60萬元//年。三線市場的人均銷售額略高于二線市場,但人均工資卻比二線市場低了很多,較低的人工成本也是三線市場的優勢之一。

總體來看,一線市場經濟最活躍,無論是貨物周轉率、坪效還是人均銷售額,都遠遠高于二、三線市場,同時它的成本(單位租金及人均工資)也要高于其他市場。

三線市場雖然消費群體較弱,但近幾年該市場的發展極快,坪效、銷售額已趕超二線市場,且人工成本低于二線市場,這已經顯示出該市場的巨大潛力,也難怪近幾年珠寶零售商們爭先恐后在該市場“搶占碼頭”。

反觀二線市場,猶如“風箱中的老鼠——兩頭受氣”,既要承擔接近成都主城區的的人工成本,又要面臨高端消費者向成都分流與難以吸引縣級和鄉鎮級較低端消費者的尷尬處境。

二、當前四川珠寶零售市場的其它特點和趨勢

(一)零售商對于開新店漸趨謹慎

2017年相比,珠寶零售商們覺得2018年的生意更難做。就單店來說,銷售額與去年相比基本持平,甚至有輕微下降勢態,很少有增長。雖然對整個珠寶零售市場而言,消費總量上升了,但這主要由于過去一年珠寶商們為了搶占市場而大幅開新店導致,對單店而言,銷售額并未有實質性的增長。

由于珠寶店增長率高于市場總量增長率,市場競爭更加激烈,整體經營效益下降。在走訪的過程中,我們發現大多數經營者對市場前景的看法還是比較保守,對于開新店也比較謹慎,他們表示在未來一年內暫時沒有開新店的計劃,有些打算開新店的老板則表示如果新店開張后不賺錢就馬上將其關閉,哪怕虧掉前期投入的費用也在所不惜。

(二)“一口價”銷售呈現向下拐點

2015年開始,四川逐漸興起黃金首飾“一口價”銷售定價策略,到2017年底乃至2018年上半年,迅速達到了頂峰,幾乎所有的國產珠寶品牌零售店都參與了這場饕餮盛宴。在這種模式下,即使珠寶店銷售額沒有提升或者有輕微下降,珠寶商也能賺取比過去更豐厚的利潤,因此,“一口價”在很短的時間內就遍及了整個四川省,甚至其他不少省市也紛紛效仿。

然而,伴隨著“一口價”銷售的成長,各地不時的出現消費者有針對性的排斥“一口價”商品的情況,并且有愈演愈烈的趨勢。珠寶零售商們為了留住顧客,便開始采取行動,柜臺開始上“克重商品”,并且逐漸降低店內“一口價”商品的比例。當然,在這個過程中,珠寶零售商們還得處理好顧客在“一口價”商品和“克重”商品之間的貨品更換問題。

(三)周大福市場下沉給國內品牌帶來競爭壓力

1998年,周大福于北京建國門貴友商場開設中國內地第一家專營店,并于同年在廣東順德成立中國營運管理中心,負責管理中國內地業務。從此,周大福在中國內地的業務進入高速發展期。2018財年(20174月至20183月)在中國大陸已擁有2449個銷售點,中國大陸營業額達到了368億港元,占其總營業額的62.2%。而且其科學的精細化管理體系也被業界奉為標桿,成為被行業研究和模仿學習的對象。周大福當之無愧成為了中國珠寶市場的第一品牌。

最近周大福降低了加盟門檻條件后,已隱隱有了通過加盟店向二、三線市場下沉的苗頭和趨勢。面對業界老大周大福強大的品牌力,國內品牌的競爭壓力可想而知,并且周大福一直堅持黃金飾品“材料+工費”的定價方式。面對品牌力、管理力都遠高于自己的周大福,國產品牌如果在價格上也沒有競爭力的話,極有可能會在市場競爭中敗下陣來。

(四)預計四川珠寶零售市場仍將面臨嚴峻考驗

1.“一口價”商品帶來的利潤比例下降,為了追逐“一口價”利潤而盲目新開的珠寶店將面臨嚴峻考驗。

2.周大福市場下沉對國產品牌將造成什么樣的影響?將會逐漸趨于明朗。

3.財稅新政(金稅三期)的深入落實,對于財稅方面普遍不規范的珠寶行業來說,是否會帶來行業系統性風險?職工社會保險繳納監管漸趨嚴格,對于社會保險普及率較低的珠寶行業又會帶來多大的影響?這是我們又一個需要重點關注的問題。

三、思考與啟示

面對復雜的、瞬息萬變的市場情況,正向珠寶行業轉型的特力集團既要敏銳地抓住其中的發展機會,又要清醒地認清形勢以有效規避潛在的風險。

拿四川特力來說,當前主營業務供應鏈結算服務的客戶對象為珠寶零售商,在我們評價客戶的履約能力時,不僅應充分考慮其所處市場的特點、降低“一口價”比例的壓力,以及下一步發展計劃、是否有開新店的打算等等多重因素,還應考慮財稅、社保政策對行業整體的影響,從而更全面、更準確地預判其未來的經營發展趨勢和履約能力,達到控制風險、穩健發展的目的。

還有,作為我國珠寶市場龍頭老大的周大福,它的運營模式、管理模式和理念,值得我們去深入研究和學習。

 

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